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华为智选车模式扩容背后A股朋友圈:江淮汽车半年不到股价翻倍

         发布日期:2023-12-20 09:32    点击次数:191

  财联社11月18日讯(编辑 旭日)华为智选车模式正在打造车圈新样本。AITO问界新M7、智界S7、问界M9等多款新车集体亮相昨日广州车展,智界S7近日预订破万辆。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东现身车展,他在接受媒体采访时透露,继问界、智界之后,还会有两个“界”,来自北汽和江淮。余承东上周四在智界S7预售会上表示,目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴,包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。

  二级市场方面,江淮汽车6月低点迄今股价累计最大涨幅接近翻倍。同时供货赛力斯、江淮汽车和奇瑞汽车的凯众股份周五盘中录得17天8板。供货奇瑞的天龙股份年内股价累计最大涨幅超三倍。

  ▌眼光不要只盯着赛力斯:华为智选车虽未造江淮汽车股价先行起飞 盘点相关A股零部件厂商及具体供货情况

  从问界到智界,华为智选车从SUV市场切入了豪华轿车市场。有分析人士表示,智界S7被认为是华为智选车业务迈向成熟的重要一步,代表着智选车的合作伙伴由1个拓展到了2个,也让以后拓展至N个成为可能。华安证券姜肖伟11月14日研报中表示,智选伙伴增加,四大合作车企各有禀赋。奇瑞是国内自主品牌先驱,也是自主品牌前五大车企,奇瑞具备优秀的成本管控能力、制造工艺以及长期业内领先的海外渠道布局。

  江淮有优秀的底盘能力以及和蔚来打磨出的高端新能源车制造能力,智选车型的工厂可以实现B到D+的产品制造,已披露的智选车型为旗舰级MPV。赛力斯是智选模式的探索者,在管理、战略等都与华为有合作,问界新M7热卖,赛力斯的能力已经得到验证。北汽和华为有深度合作的历史,具备多年一线豪华车的制造经验,首款智选车为中大型高端纯电轿车。

  而从目前披露的订单来看,截至11月9日问界新M7超过8.7万台大定订单,智界S7预订破万辆以及问界M9超过3万台盲订订单,华为智选车生态三款车型累计收获近13万份订单。中信证券尹欣驰11月10日研报中表示,随着智选车企全面铺开,华为将成为未来三年智能电动车行业最大变量,与华为深度合作的零部件企业将迎来投资机会。

  在华为-奇瑞智界S7系列核心零部件供应商中,涉及上市公司包括瑞鹄模具、常青股份、浙江仙通、金固股份、鹏翎股份、新泉股份、毅昌股份、常熟汽饰、天龙股份、香山股份、保隆科技、铭科精技、凯众股份、万安科技、天成自控、双环传动、卡倍亿、伯特利、川环科技、银轮股份、华依科技、拓普集团、浙江世宝、华阳集团、均胜电子等,具体情况如下表:

资料来源:微信公众号RIO电驱动11月13日文章《800V SIC 平台打造的智界S7的核心零部件供应商都是谁?》资料来源:微信公众号RIO电驱动11月13日文章《800V SIC 平台打造的智界S7的核心零部件供应商都是谁?》

  在华为-赛力斯问界系列核心零部件供应商中,除了有博世、大陆集团、博格华纳等国际主流供应商的身影,更有多家中国本土供应商参与,包括宁德时代、双环传动、拓普集团、福耀玻璃、华阳集团、均胜电子、银轮股份、上声电子、川环科技、上海沿浦、星宇股份、沪光股份、比亚迪、经纬恒润、文灿股份等。

  据财联社不完全整理,供货赛力斯、奇瑞、江淮汽车、北汽集团其中两家企业及以上的A股零部件厂商包括金固股份、凯众股份、常青股份、浙江仙通、鹏翎股份、川环科技、天汽模、毅昌科技、香山股份、铭科精技和均胜电子,具体情况如下表:

  二级市场方面,和赛力斯8月末迄今的一波股价“一飞冲天”走势相比,另一家华为智选车模式合作车企江淮汽车股价上行斜率相对平缓一些。江淮汽车10月25日至10月27日录得连续三个涨停板,自6月8日低点迄今累计最大涨幅接近100%。A股零部件厂商方面,同时供货赛力斯、江淮和奇瑞的凯众股份周五盘中触及涨停,一度实现17天8板。供货奇瑞的天龙股份10月25日至11月7日期间录得十连板,拉长时间看,4月25日低点迄今股价累计最大涨幅达306%。

江淮汽车股价走势日线图江淮汽车股价走势日线图

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  问界的成功证明了华为的能力,赛力斯作为华为智选车标杆的同时,也给其他车企提供了一些前车之鉴。今年3月,赛力斯推出了独立新品牌“蓝电”,首款车型蓝电E5也同步上市,新车定位电混中型SUV。有分析认为,蓝电E5上市之后销量似乎并不理想,最多一月销量也只有600多台。

  据微信公众号科技新知10月27日文章《华为“智选”车企》所述,依靠华为这种大牌供应商,短期内会迅速吸引关注、拉动销量,但对于话语权较低的整车厂来说,双方关系一旦松动,会置己于极为不利的处境。这也是为什么市场将华为智选称为“车企代工模式”的原因。

  老牌车企中北汽虽也加入到华为智选车模式,但本周小米造车引发的市场关注度似乎更高。工信部网站信息显示,小米汽车产品商标为“小米牌”,企业名称为“北京汽车集团越野车有限公司”,通过天眼查数据显示,北京汽车集团越野车有限公司为北京汽车集团有限公司的全资子公司。A股上市公司北汽蓝谷的上市主体为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司,其第一大股东为北京汽车集团有限公司。

  此外,据微信公众号光锥智能11月11日文章《单挑特斯拉,华为智选车迈入第二阶段》,与华为深度绑定之后,合作的车型都不算便宜(20万+)。负毛利率的北汽蓝谷和近五年净利润率在0%左右徘徊的江淮汽车,能否借此改善业绩仍值得思考。

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责任编辑:张恒星 SF142



 
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